Bee Gees 58 – 73

Første del handler om deres opvækst i Manchester og Sydney. De øvede og spillede alle steder, det var på lokale speedway centre, på parkens toiletter på grund af ekkoet, du kan høre om deres store gennembrud i Australien mens de rejser til England og deres kæmpe succes i slut 60’erne, ned turen og deres første comeback.